Tableau de bord et fonctionnalités CRM avancées pour dolibarr capcrm

Se connecter à Dolibarr, ouvrir le module CapCRM, vérifier que la page d'accueil affiche le formulaire de recherche de tiers et permet de rechercher un tiers existant. Vérifier que la fiche du tiers s'affiche avec les informations principales (nom, coordonnées, statut).

Ouvrir la page des règles de relance (admin/followup_rules.php), vérifier que les règles par défaut sont présentes. Créer une nouvelle règle de relance, la modifier, puis la supprimer. Vérifier que les opérations sont bien enregistrées.

Ouvrir la page de configuration du module (admin/setup.php), vérifier que les paramètres s'affichent. Modifier un paramètre et sauvegarder. Vérifier que la modification est bien enregistrée.

Activer le mode démonstration depuis l'administration : la génération crée les comptes de démo et le jeu de données (tiers, devis, factures, règles, campagnes) ; la purge supprime tout ce qui a été créé et désactive les comptes, sans toucher les données réelles préexistantes ni celles d'une autre entité.

Ouvrir la liste des campagnes, vérifier que les campagnes s'affichent avec leur statut. Cliquer sur une campagne pour ouvrir sa fiche. Vérifier que le bouton de création d'une nouvelle campagne est présent.

Ouvrir le kanban d'une campagne, vérifier que les colonnes (étapes) s'affichent avec les prospects. Tester le drag & drop d'un prospect d'une étape à une autre. Vérifier que le changement d'étape est bien enregistré.

Ouvrir la fiche d'une campagne, utiliser l'import de prospects : sélection manuelle de tiers, filtres par catégorie, commercial, pays, date de création. Vérifier que les prospects importés apparaissent à l'étape initiale, qu'un import redondant ne crée pas de doublons, et que le retrait d'un prospect le fait sortir de la campagne.

Sur une campagne avec règles de progression automatique : l'ajout d'un tag ou le changement de statut déplace le prospect à l'étape cible (mode forward-only jamais en arrière), le statut commercial est relevé automatiquement, le plancher de potentiel est appliqué à l'entrée dans l'étape, un événement est créé et lié au tiers, et la garde anti-boucle libère le prospect en cas d'erreur.

Depuis la fiche d'une campagne, la dupliquer : la copie porte une nouvelle référence, reprend les étapes (couleurs, positions, seuils de stagnation), les règles de progression, mais pas les prospects ni les événements. La campagne d'origine reste inchangée.

Ouvrir le pipeline personnel (vue agrégée par commercial) et les statistiques d'une campagne : entonnoir par étape, durées moyennes, gagnés/perdus avec motifs, performance par commercial, prospects en stagnation. Les pages se chargent avec les compteurs cohérents avec la liste de la campagne.

Les actions de masse sur les prospects d'une campagne (déplacement d'étape, archivage) sont protégées contre la double exécution : rejouer la même action ne duplique ni les déplacements ni les événements, et un archivage est définitif jusqu'à réactivation manuelle.

Ouvrir la page QuickAdd, vérifier que les onglets de création rapide sont présents (tiers, contact, événement, tâche). Remplir le formulaire de création d'un tiers et vérifier que le tiers est créé. Tester la validation des champs obligatoires.

Ouvrir le tableau de bord CapCRM, vérifier que les widgets s'affichent correctement (statistiques, alertes, graphiques). Vérifier que les filtres de période fonctionnent et mettent à jour les données affichées.

Vérifier que les sélecteurs de cibles pour emailing (mailing selectors) fonctionnent correctement : sélection par campagne, par catégorie, par produit, par chiffre d'affaires. Vérifier que le filtrage par entité fonctionne et que les compteurs sont corrects.

Ouvrir la page des échanges récents, vérifier que la liste des actions s'affiche. Tester les filtres par période (aujourd'hui, semaine, mois, personnalisé) et par type d'action. Vérifier que la recherche par tiers fonctionne.

Dans le moteur d'historique (page d'administration des échanges), les filtres de période (année en cours, dates personnalisées), de type d'action, de sens entrant/sortant et de tiers produisent une requête filtrée côté base : les lignes affichées respectent le filtre et le total est cohérent.

Vérifier que l'activation du module crée correctement toutes les tables SQL déclarées. Désactiver et réactiver le module, vérifier que les données sont conservées et que les règles par défaut ne sont pas dupliquées.

Ouvrir la page Prospection, vérifier que la liste des prospects s'affiche avec les colonnes configurées. Tester les filtres (commercial, catégorie, recherche textuelle) et vérifier que la barre de progression est affichée.

Le cron d'évaluation des alertes de relance crée un rappel pour un tiers sans réponse depuis le délai de la règle, avec le bon type d'action entrant/sortant, et ne crée pas de second rappel tant que le premier n'est ni traité ni périmé ; une réponse entrante annule la relance quand la règle le demande.

Ouvrir la page de gestion des tags d'un tiers, vérifier que les catégories disponibles s'affichent. Ajouter un tag au tiers et vérifier qu'il apparaît dans la liste. Retirer un tag et vérifier qu'il disparaît.